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陌陌彩票注册送28开户 百威亚太再冲港股,募资额减少385亿,有人背书仍得替母公司还债

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陌陌彩票注册送28开户,王灿文艾金融新闻社

编辑|鹿鸣

9月17日,啤酒酿造商百威英博(Budweiser InBev)的子公司百威亚太在香港举行解释会议,重启上市。在7月份首次公开募股(ipo)结束后,它再次冲击了香港股市。

根据简报,ipo价格从每股27港元到30港元不等。此前,百威亚太于9月12日在HKEx网站上公布了听证会后数据集(第二修订版),预计最初将在全球发售12.6亿股。其中,香港发行6311万股,约占5%,而国际发行11.9亿股,约占95%。

此外,据路透社报道,百威亚太计划推出扩大ipo规模的选项,允许该公司出售高达40%的股份。

基于每股30港元的上限,百威亚太此次最多可筹资378.7亿港元,低于首次公开募股的764.4亿港元上限。然而,如果百威亚太成功上市,它将成为今年全球第二大ipo,仅次于优步81亿美元的上市。

增加基石投资者来支持业务增长

2019年5月10日,百威亚太向香港证券交易所提交招股说明书申请,并于7月2日更新招股说明书第一版。在招股说明书的第一版中,百威亚太计划以每股40至47港元的价格筹集资金,最高目标为764.4亿港元。

因为价格太高,百威亚太的ipo价格处于高位,高于母公司百威英博(Budweiser InBev)。据《证券时报》报道,机构投资者曾表示百威亚太应该降低售价,但该提议被百威亚太拒绝,最终ipo被取消。

现在它又上市了,百威亚太的售价已经下降到每股27至30港元。简报称,新加坡投资管理公司gic也将成为百威亚太ipo的基石投资者,认购约10亿美元(约78亿港元)的股份,并认可百威亚太。

百威亚太区高管在简报会上表示,他们对香港市场对公司上市的帮助持乐观态度:作为一个国际金融市场,香港一直保持领先地位,是一个有利于公司未来增长的上市地。

谈到上市目标时,百威亚太表示,上市是为了拓展百威品牌,进一步拓展亚太业务,包括继续推广高端品牌。至于目前的市场形势,百威亚太认为,公司目前的增长空间和利润空间比以前有所改善。根据百威亚太披露的损益表,截至2019年3月31日,百威亚太的毛利润为8.3亿美元,占收入的51.7%。经营活动的现金流量为3600万美元。

高端是百威亚太的核心市场战略。据全球数据统计,2013年至2018年,亚太地区高端和超高端啤酒类的总销量以7.9%的复合年增长率增长。百威亚太(Budweiser Asia Pacific)在招股说明书中表示,其国内市场的高端和超高端品牌,包括百威啤酒、哈尔滨啤酒和范佳乐小麦啤酒,在此期间大幅扩大了利润率。

事实上,百威啤酒已经可以被称为全球啤酒行业的“葡萄酒之王”。公共信息显示母公司百威英博是世界上最大的啤酒公司。2018年,公司总营业收入达到546.19亿美元,啤酒销售额达到约5761万吨,相当于每天售出16万吨葡萄酒。

尽管就啤酒销售而言,百威啤酒在2018年占据了中国啤酒市场的16.2%,仅次于华润雪花啤酒(23.2%)和青岛啤酒(16.4%)。然而就利润而言,2018年百威亚太的净利润为96.66亿元,相比之下华润集团的净利润为9.77亿元,生啤酒的净利润为14.22亿元,仅为百威亚太的十分之一。

十亿澳大利亚企业在出售后仍需承担母公司债务

除了定价和估值过高之外,由于百威亚太需要用筹集的资金偿还母公司百威英博的债务,百威英博的高额债务也让市场对两个月前的首次公开募股感到不确定。数据显示,截至2018年,百威亚太母公司百威英博的净债务为1028.4亿美元,主要是由于收购。

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